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理财客户管理助手

理财客户管理助手

理财客户管理助手 4.1

版　　本：4.1
软件授权：共享软件
软件大小：5.63M
软件语言：简体中文
应用平台：Winxp/vista/win7/win8/2000/2003
更新时间：2024-12-26

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基本简介

理财客户管理助手

　　是专业金融保险行业理财产品销售经理和顾问设计的管理软件，兼客户管理和产品销售管理及统计分析功能。首页有“客户生日提醒、到期产品提醒、客户事件提醒、到维护期客户提醒、基金收益超限提醒、基金赎回提醒等实用功能，对客户有分级管理功能和跟踪随访功能，可以根据客户意向进行查询，可以自动计算客户在本行中的各类资产，为产品营销提供可靠的参考。理财产品管理可以根据实际自定义设置，理财销售管理直接生成在对应客户名下，方便用户随时查询和统计。销售统计可以按年月、理财产品类别、转介绍人、客户等不同角度进行统计，可以全范围统计，也可以只统计特定时间段，完全根据用户生成统计表和统计图。无论在哪个界面，用户均可以方便地对客户进行维护，对产品进行管理，对销售记录进行分析。

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网友评论

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置顶 51网友 18-02-02 11:56:19

理财客户管理助手很好用，谢谢啦！！
置顶 51网友 21-01-28 21:41:51

理财客户管理助手界面设计很容易上手，功能很丰富，本人极力推荐！
置顶 51网友 19-06-14 05:51:47

理财客户管理助手功能全面，使用也挺方便的。
置顶 51网友 18-09-25 03:24:37

下载理财客户管理助手中，真心不错！！！
置顶 51网友 20-01-03 18:53:10

理财客户管理助手下载速度好快，几秒钟就下载完成了。
置顶 51网友 15-06-24 01:55:34

理财客户管理助手下载安装使用一条龙，界面设计很容易上手，功能很丰富，真方便，挺你！
7楼 51网友 20-02-02 13:31:49

理财客户管理助手方便，一目了然，安装非常简单，真棒！！
8楼 51网友 16-12-15 09:27:24

理财客户管理助手很好很棒棒哦！！！
9楼 51网友 16-05-13 01:42:35

非常好用，感谢，一如既往的好用理财客户管理助手。
10楼 51网友 21-01-11 19:47:39

理财客户管理助手功能全面，使用也挺方便的，大力推荐！

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